Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, она мстит за годы заточения. Город оказывается отрезан от остального мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и водных обитателей.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — начинается жестокая битва за человечность, где на кону стоят жизни, любовь и сама душа города.
