Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать измену в своих рядах. Вместо того чтобы ждать результатов проверки, его отстраняют от дел.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа далеко не такая спокойная, как казалось. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи оказываются не единственной угрозой. Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
