Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной фантасмагорией. То ли перед ней шумные улочки индийского городка, то ли знакомые декорации её петербургской сцены: маски, куклы, песни — всё переплетается в странном танце.
Девушка теряет ощущение времени и пространства. Кажется, будто её путешествие — лишь спектакль, где каждый встречный играет свою роль. То ли это индийская площадь, то ли театральная площадка — она уже не уверена. Лишь одно остаётся ясным: поиски матери ведут её куда-то за пределы привычного мира.